“一周IPO动态，覆盖港股、美股、A股。”

本文为IPO早知道原创

作者｜C叔

亘喜生物｜美股｜计划纳斯达克上市

据IPO早知道消息，细胞药物治疗技术研发商亘喜生物科技集团（GracellBiotechnologies，下称“亘喜生物”）于美东时间12月18日正式向美国SEC递交招股申请，拟以“GRCL”为股票代码在纳斯达克上市。亘喜生物用作占位符的募资规模为1亿美元，花旗、杰弗瑞、Piper Sandler和富国银行证券担任联席主承销商。

亘喜生物由曹卫于2017年5月创办，目前已自主研发出FasTCAR和 TruUCAR两大技术平台。基于FasTCAR平台技术，亘喜生物开发出表型更年轻、耗竭更少、杀伤更佳的自体CAR-T细胞产品。该T细胞经22~36小时生产，能够在次日收获；基于TruUCAR平台技术，亘喜生物开发出源自无需HLA配型的健康供体的T细胞的通用型CAR-T产品。此外，因其临床使用时，无需桥接骨髓干细胞移植，基于TruUCAR平台所开发的“即用型”同种异体CAR-T细胞产品，将以更低的成本和更高的方便性服务于广大患者。亘喜生物正在开展两项由研究者发起的 I期临床试验，包括在FasTCAR平台下开发的GC012F自体细胞候选产品，用于治疗复发性或难治性多发性骨髓瘤 (r/r MM)，这也是亘喜生物首创的BMCA/CD19 双靶点CAR-T细胞疗法。

财务数据方面，亘喜生物至今未能获得销售收入，2018年、2019年和2020年前9个月，公司分别净亏损人民币0.61亿、1.39亿和1.28亿元。

库客音乐｜美股｜计划纽交所上市

据IPO早知道消息，库客音乐于美东时间12月18日正式向美国证券交易委员会（SEC）递交F-1招股文件，计划以“KUKE”为股票代码在纽约证券交易所挂牌上市。库客音乐用作占位符的暂定募资规模为5000万美元，德意志银行、老虎证券和尚乘集团担任联席主承销商。

库客音乐成立于2007年，主要从事中国古典音乐的版权许可、订阅和教育服务。通过与全球最大古典音乐厂牌NAXOS（拿索斯）及其他唱片公司的长期合作，截至2020年9月30日，库客音乐的内容库中涵盖约180首曲目、1900个视频标题、25万个有声读物和5750卷活页乐谱，其中绝大部分为其独家所有。在此基础上，库客音乐将这些音乐内容授权给腾讯音乐娱乐集团、网易云音乐等平台以及影视制作公司、航空公司、智能硬件公司。截至2020年9月30日，库客音乐已向被授权方授权约80万首古典音乐曲目。此外，库客音乐在2020年2月完成对BMF的收购后，成为国内为数不多的具有举办大型现场古典音乐活动经验的公司之一，后者曾组织北京音乐节及其他音乐活动。弗若斯特沙利文的数据显示，库客音乐是中国最大的古典音乐授权服务提供商以及第二大在线古典音乐订阅服务提供商，按2019年收入计算分别占有46.6%和13.8%的市场份额。

财务数据方面，2018年和2019年，库客音乐的营业收入分别为1.52亿元和1.46亿元（人民币，下同），净利润分别为4046万元和5676万元。而在2020年前三季度，库客音乐的营收为3490万元、净亏损为5993万元。

海尔智家｜港股｜12月23日港交所挂牌

据IPO早知道消息，海尔智家股份有限公司（下称“海尔智家”）12月23日正式以“6690”为股票代码在港交所主板挂牌上市，成为全球第一家在A、D和H三地上市的企业。

上市首日海尔智家以平价开盘，盘中一度下探22.6港元，随后强势逆转上行，最终收盘于每股25.35港元，较发行价上涨5.63%，市值达到2288.60亿港元。

海尔智家最早可追溯至1984年成立的青岛电冰箱总厂，近36年的发展历程中已先后经历工业化时代、互联网时代和物联网时代三大时期，分别对应传统家电、互联家电以及智能家电。目前，海尔智家旗下拥有海尔、卡萨帝、Leader、GE Appliances、Candy、Fisher&Paykel以及AQUA七大品牌，覆盖中国、北美洲、欧洲、南亚和东南亚、澳大利亚和新西兰、日本、中东和非洲等超过160个国家和地区。截至2020年6月30日，海尔智家的国内销售网络涵盖33,000多个销售网点，包括10,000多家区县级专卖店、14,000多家乡镇级专卖店及近9,000家乡镇级当地零售店。欧睿咨询的资料显示，海尔智家在2011年至2019年连续九年均为全球大家电零售量最大的家电企业，其中 2019年海尔智家大家电在全球总零售量的占比为14.7%。

财务数据方面，2017年至2019年，海尔智家的营业收入分别为1542亿元、1776亿元和1980亿元（人民币，下同），复合年增长率为13.3%；净利润则分别为91亿元、99亿元和123亿元，复合年增长率为16.1%。

荣万家生活｜港股｜12月21日通过聆讯

据IPO早知道消息，荣万家生活服务股份有限公司（下称“荣万家生活”）已于12月21日通过港交所聆讯，彼时距离招股书失效仅差2天，华泰国际担任独家保荐人。

荣万家生活是大型地产开发商荣盛发展旗下子公司，自2000年起一直订约管理荣盛发展集团开发的物业，目前已是是扎根环渤海经济圈、服务范围涵盖长三角地区及大湾区等重点区域的全国性战略服务网络的综合性物业管理服务提供商。截至2020年6月30日，荣万家生活共管理272个物业管理项目，总在管建筑面积为5240万平方米，覆盖中国14个省、直辖市及自治区的30个城市。与此同期，荣万家生活订约管理380个物业管理项目，总合约建筑面积为8060万平方米。根据中指院的资料，以截至2019年12月31日在管建筑面积计，荣万家生活在整体中国物业管理行业的市场份额为0.2%。

财务数据方面，2017-2019年荣万家生活的收入由7.32亿元增至12.82亿元，复合年增长率为32.3%；同期利润从3830万元增至1.13亿元，同比增长71.8%。而在2020上半年，荣万家生活实现收入7.65亿元、实现利润1.05亿元，分别同比增长37.4%以及98.1%。

中邦环境｜港股｜预计2021年1月6日上市

据IPO早知道消息，中邦园林环境股份有限公司（下称“中邦环境”）于12月22日启动招股，并将于12月28日结束簿记，现已确认股票代码为01855.HK，预计2021年1月6日正式在港交所挂牌上市，中国通海企业融资担任独家保荐人。本次中邦环境拟在全球发售股份6875万股，每股招股价介于1.90港元至2.42港元，以中位价计，超额配售权未行权前中邦环境募资总额约为1.485亿港元。

中邦环境成立于2008年，是中国东三省成熟的园林及生态修复项目服务提供商，主要提供园林服务、生态修复及其他（包括市政建设项目的勘察、测量、设计及技术咨询）三项业务，现已将业务拓展至中国13个省级地区，其中包括吉林、北京、天津、内蒙古及新疆。于往绩记录期间，中邦环境已承接合共374个项目，其中128个为园林项目、64个为生态修复项目及182个与其他服务有关的项目。而于最后实际可行日期，中邦环境有60个进行中园林项目、36个进行中生态修复项目及69个进行中其他项目。根据灼识咨询报告，就二零一九年位于东三省的项目产生的收益而言，中邦环境于东三省生态修复行业公司中排名第一及于园林行业公司中排名第二，市场份额分别约为6.7%及1.3%。

财务数据方面，2017-2019年中邦环境的收益由6.55亿元增至8.97亿元，复合年增长率为17.0%；同期净利润由2017年的5203.1万元增至2018年的7081.3万元，却在2019年萎缩至4945.3万元。而在2020上半年，中邦环境实现收入3.58亿元、实现净利润为2131.5亿元，前者同比增长21.4%、后者同比减少5.7%。

稻草熊｜港股｜通过港交所聆讯

据IPO早知道消息，江苏稻草熊影业有限公司（下称“稻草熊”）12月20日发布聆讯后资料，联席保荐人为招商证券国际、中信建投国际。

稻草熊创办于2014年，业务涵盖电视剧及网剧的投资、开发、制作及发行。2014年稻草熊的第一个项目，由吴奇隆和赵丽颖主演的《蜀山战纪之剑侠传奇》，率先开启了“先网后台”的播出模式。2015年9月22日晚上8点，《蜀山战纪》第一季在爱奇艺上线，一小时352万次播放量，273万VIP会员观看，上线不到4小时播放量破千万。此外，稻草熊还制作了许多其他优秀作品，如电视剧《不可能完成的任务》、《蜀山战纪2踏火行歌》、《我的父亲我的兵》、《一剑横空》等。还参与制作《繁星四月》、《醉玲珑》，承制网剧《寻秦记》等。其中，《不可能完成的任务》全网播放量破23.8亿，并荣获2017电视剧品质盛典“观众喜爱的电视剧剧作奖”；《醉玲珑》斩获首届“微博电视影响力盛典”年度优秀电视剧奖项。据弗若斯特沙利文报告，按2019年电视剧首轮播映数目计算，稻草熊在内地所有剧集制片商及发行商中排名第四。按收入计算，稻草熊也在内地所有剧集制片商及发行商中排名第六。

财务数据方面，2017年-2019年，稻草熊收入分别为5.43亿元、6.79亿元、7.65亿元。而在2020上半年，稻草熊仍实现收入5.80亿元人民币，净利润为5413万元，同比增长43%。

兆科眼科｜港股｜递交招股书

据IPO早知道消息，李氏大药厂（00950.HK）旗下兆科眼科于12月18日正式向港交所递交招股说明书，拟主板挂牌上市，高盛与杰弗瑞担任联席保荐人。

兆科眼科为一家眼科制药公司，致力于疗法的发现、开发及商业化。目前公司已建立起包含23种候选药物的眼科药物管线，包括11种创新药物和12种仿制药，涵盖影响眼前节及眼后节的多数主要眼科疾病及症状。其中，创新药物管线包括8种若获批准则有潜力成为中国同类最佳或同类首创的候选药物；仿制药管线则包括6种潜在中国率先上市仿制药。为实现更大的治疗及商业影响力，兆科眼科初步将策略重心放在中国五个主要眼科适应症(就医疗缺口而言)上，分别为干眼病、湿性老年性黄斑变性、糖尿病性黄斑水肿、近视以及青光眼。截至最后实际可行日期，兆科眼科内部开发合共3种创新候选药物及11种仿制候选药物，并另设有一个专责的制剂团队，可就新药开发新型制剂并将制剂技术从国外转移到中国以供国内生产。根据灼识咨询的资料，兆科眼科拥有中国最全面的眼科药物管线之一。

财务数据方面，兆科眼科在2018年、2019年以及2020年前三季度均无营业收入，各期净亏损分别为3688万元、1.22亿元以及5.75亿元。

悦普传媒｜A股｜启动创业板辅导

据IPO早知道消息，上海悦普传媒科技集团股份有限公司（下称“悦普传媒”）已于12月15日同华泰联合证券签署上市辅导协议，并于16日在上海证监局备案，拟创业板挂牌上市。

悦普传媒成立于2009年，是一家以社会化媒体营销为核心的综合传媒集团，集团旗下拥有四家子公司--卓而传媒、无涯子传媒、令行广告和蛮牛文化，分别主要从事社交媒体资源代理、二次元文化产业服务、专业汽车整合营销等业务。卓而传媒可为客户提供媒体投放服务，现已为脱口秀演员池子、拜托啦学妹、日食记等一系列微博KOL提供方案。无涯子传媒旗下拥有众多知名微信自媒体KOL账号，例如回忆专用小马甲、桃茶肆等；蛮牛文化则拥有国内外一手IP资源，包括初音未来、名柯南、樱桃小丸子、秦时明月、洛天依等。自成立至今，悦普传媒已为300余家品牌提供服务，其中包括50余家世界500强企业，包括阿里巴巴集团、字节跳动、惠氏、滴滴、沃尔沃、美的集团等，项目分布到互联网、母婴、快消、汽车、日化、IT、家电等多个行业和领域，并与50多家知名广告公司达成年度框架合作。

禾赛科技｜A股｜计划科创板上市

据IPO早知道消息，激光雷达制造商上海禾赛科技股份有限公司（下称“禾赛科技”）的上市辅导工作日前已全部完成，择日将正式递交招股说明书，拟科创板挂牌上市，IPO估值或超10亿美元。

禾赛科技成立于2014年，主要从事高分辨率3D激光雷达与激光气体传感器产品的研发、制造与销售。其中，激光雷达是禾赛科技的核心产品，主要运用于无人驾驶领域，其是一种通过发射激光来测量物体与传感器之间精确距离的主动测量装置，通过激光和探测器阵列，结合光束扫描，激光雷达可以对机器人所处环境进行实时三维扫描，获取周围物体的精确距离及轮廓，以实现避障功能；同时，结合预先采集的高精地图，机器人在环境中通过激光雷达的定位精度可达厘米量级，以实现自主导航。除无人驾驶外，激光雷达还可用于ADAS(乘用车辅助驾驶)领域，园区物流小车、无人机、机器人领域，以及安防、V2X、测绘等领域。自成立以来，禾赛科技已完成累计超过2.3亿美元融资，投资方包括百度、光速中国、启明创投、德同资本、博世集团、真格基金等。

财务数据方面，2017年至2019年，禾赛科技的营业收入分别为1947万元、1.32亿元和3.48亿元（人民币，下同）；营业利润分别为-2425万元、1610万元和1130万元。2020年前三季度，禾赛科技的营业收入和净亏损分别为2.53亿元和9379万元。

盛时钟表｜A股｜启动主板上市辅导

据IPO早知道消息，盛时钟表集团股份有限公司（下称“盛时钟表”）日前已与国泰君安证券签署上市辅导协议，拟A股主板挂牌上市。

盛时钟表成立于2008年，主要从事中高端腕表产品零售、批发的全渠道流通服务，并提供相关售后服务及配套延伸产品，现已构建包括盛时表行、品牌专卖店、盛时奥莱、盛时网、第三方合作平台、维修及服务中心网点在内的全渠道营销网络体系。截至2019年底，盛时钟表零售的进口腕表品牌数量超过50个，包括劳力士、积家、江诗丹顿、宝玑、宝珀、卡地亚、万国、欧米茄、浪琴等全球知名品牌，同时盛时钟表还拥有天梭、美度、CK、汉米尔顿、雪铁纳、GUCCI等畅销品牌在中国市场的总经销权。同期，盛时钟表下辖383家门店，分布于北京、上海、深圳、南京、杭州、成都、沈阳、青岛、苏州等120余个城市，并拥有超300家批发客户以及167个维修及服务网点。

艾美疫苗｜A股｜启动科创板辅导

据IPO早知道消息，艾美疫苗股份有限公司（下称“艾美疫苗”）已同中信建投证券签署上市辅导协议，并于近日在北京证监局备案，拟科创板上市。

艾美疫苗成立于2011年，主要从事人用疫苗的研发、生产、销售及疫苗冷链物流配送，是目前中国最大的民营疫苗全产业链集团之一。艾美疫苗现已控股艾美汉信、艾美康淮、艾美卫信、宁波荣安生物药业有限公司等六家子公司以及一家疫苗研究院--艾美探索者生物医药研发有限公司，在售产品主要包括乙肝、甲肝、狂犬、腮腺炎、出血热、流脑疫苗等。目前公司还正在研发多种其他疫苗，包括23价肺炎球菌多糖疫苗、百白破乙肝HIB联合疫苗、人乳头瘤病毒（HPV）疫苗、吸附破伤风疫苗、13价肺炎球菌多糖结合疫苗、ACYW135群脑膜炎球菌结合病毒和b型流感嗜血杆菌结合疫苗等。

青牛软件｜A股｜启动科创板辅导

据IPO早知道消息，北京青牛技术股份有限公司（下称“青牛软件”）已同安信证券签署上市辅导协议，并于近日在北京证监局备案，拟科创板挂牌上市。

青牛软件成立于2004年，是一家企业云服务提供商，融合联络云、AI等云服务能力，结合大数据技术，实现与企业营销业务场景深度整合，为企业用户提供智慧营销云服务。目前其企业云服务已经广泛应用于金融、电信、政府、制造、互联网、生活服务等众多行业。青牛软件主打大客户策略，这些客户买单能力强、粘性高，每年续约率超过95%。由于其自身客户牢固，且还能不断蚕食零散的市场份额，扩大自身规模，近5年青牛软件业绩处于快速增长阶段，复合增速达到25%。未来青牛软件将继续提升融合网络能力，通过优化整合B2C之间多接触点的沟通方式，搭建企业通向消费者的全息桥梁。

邦尔骨科｜A股｜启动创业板辅导

据IPO早知道消息，邦尔骨科医院集团股份有限公司（下称“邦尔骨科”）已同中信证券签署上市辅导协议，并于近日在浙江证监局备案，拟创业板挂牌上市。现阶段邦尔骨科同类企业中暂无A股上市公司，如果邦尔骨科顺利上市，将成为A股市场“骨科医疗服务第一股”。

邦尔骨科成立于2012年，是一家骨科医疗服务提供商，专注于大骨科和相关康复医疗，旗下医院主要是以诊治创伤骨科、手足外科、脊柱外科和康复科为特色的专科医院和小综合医院，可为患者提供骨科医疗服务和相关康复领域的服务。目前邦尔骨科旗下控股运营14 家医院以及4 家门诊部，至2019年底，可开放床位总容量约4000 张，年手术量近20000 台，三级和四级手术超过50%。从业务模式来看，邦尔骨科医院的主要科室分为创伤骨科、关节外科及运动医学科、脊柱外科、手足外科。其中，创伤骨科是其龙头科室。

连连数字｜A股｜启动科创板辅导

据IPO早知道消息，连连数字科技股份有限公司（下称“连连数字”）已同中金公司签署上市辅导协议，并于近日在浙江证监局备案，拟科创板挂牌上市。

连连数字成立于2009年，是一家第三方支付服务提供商，凭借在支付及相关商业应用上的领先经验及技术，致力于构建以全球支付及清算网络为核心的基础设施，服务客户遍布于跨境贸易、电商、零售、商旅、物流、教育、房产、汽车等多个垂直行业。连连数字主营业务按业务板块可划分为支付业务和清算及信用卡业务。其中，支付业务包括国内支付和跨境支付两类。通过为中小企业及商户等生态合作伙伴提供便捷、安全、稳定的支付及商业增值服务，帮助其在线上化、数字化转型升级过程中实现降本增效。从2013年开始，连连数字开始面向全球布局跨境支付业务，如今，已与全球超20家跨境电商平台达成合作，包括法国电商平台Cdiscount、韩国电商平台Coupang、美国电商平台Shopify（SHOP.US）以及最近刚刚登陆纳斯达克的美版“拼多多”Wish（WISH.US）。截至2019年年底，其历史交易额达3.6万亿元。

捍宇医疗｜A股｜启动科创板辅导

据IPO早知道消息，上海捍宇医疗科技股份有限公司（下称“捍宇医疗”）日前与中金公司签署上市辅导协议，拟科创板挂牌上市。

捍宇医疗成立于2016年12月，是一家心脏瓣膜介入医疗器械研发公司，主要布局心血管领域，致力于结构性心脏病学的研究，研发并商业化可显著改善患者生存率、生活质量并可满足目前未被满足临床需求的产品，现已与复旦大学附属中山医院、国家心血管中心(阜外医院)、四川华西医院、美国纽约大学医学院建立合作关系。截至目前，捍宇医疗产品管线内共有3款针对心脏二尖瓣反流的在研产品，同时 布局经心尖二尖瓣修复、经股静脉二尖瓣修复及经导管二尖瓣置换，覆盖二尖瓣反流介入治疗领域。其中，捍宇医疗的核心产品——二尖瓣介入器械ValveClamp，用于对二尖瓣返流疾病进行微创介入治疗，其是我国自主研发的首个进入上市前临床实验的二尖瓣微创介入治疗器械。2018年10月，ValveClamp已完成12例探索性人体临床试验，成功率100%，有效率100%，且未出现严重并发症。